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研報(bào)掘金丨民生證券：捷順科技業(yè)績(jī)重回高峰，云托管業(yè)務(wù)未來空間廣闊：民生證券5日研報(bào)指出，捷順科技(002609.SZ)預(yù)計(jì)2023年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2500萬元~3500萬元，同比實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。公司商業(yè)模式不斷優(yōu)化實(shí)現(xiàn)自身蛻變，2023Q2單季度業(yè)績(jī)重回近兩年同期的高點(diǎn)。新業(yè)務(wù)已經(jīng)成為公司重要的成長(zhǎng)新動(dòng)力，轉(zhuǎn)型背后的價(jià)值更值得重視。2022年新業(yè)務(wù)收入占公司收入的比例首次超過25%。伴隨新業(yè)務(wù)收入規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)的，是公司運(yùn)營業(yè)務(wù)各項(xiàng)數(shù)據(jù)的快速增長(zhǎng)。公司是智慧停車領(lǐng)域龍頭企業(yè)，云托管業(yè)務(wù)保持高速增長(zhǎng)，未來空間廣闊，其SaaS模式帶來的優(yōu)越性正在逐漸體現(xiàn)，廣告、時(shí)長(zhǎng)采買、置換業(yè)務(wù)、充電等潛力可期，有望成為公司長(zhǎng)期重要看點(diǎn)。預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤分別為2.43、3.36、4.45億元，對(duì)應(yīng)PE分別為30X、22X、16X，維持“推薦”評(píng)級(jí)。

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